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[主观题]

下列各项描述符合FPSB China对金融理财完整定义的是（)。A．金融理财（Financial Planning)是指专业

下列各项描述符合FPSB China对金融理财完整定义的是()。

A．金融理财(Financial Planning)是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在

B．金融理财(Financial Planning)是一种综合金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案

C．金融理财(Financial Planning)是指专业理财人员通过帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在

D．金融理财(Financial Planning)是一种综合金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在

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第1题

下列选项中不符合FPSB China对金融理财定义描述的是（)。A．综合金融服务B．专业人员服务C．客户终生

下列选项中不符合FPSB China对金融理财定义描述的是()。

A．综合金融服务

B．专业人员服务

C．客户终生服务

D．产品终极服务

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第2题

小王获得AFP资格认证后，对金融理财的理念充满了热情。他尤其热衷于参加FPSB China举办的各类专业

论坛、研讨会和学术报告，通过这样的学习方式，小王认为他会顺利地通过《金融理财师继续教育管理办法》对AFP持证人的要求。关于小王参加继续教育，以下各项表述正确的是()。

A．因为各类学习方式都只能占继续教育学时数的一定比例，所以小王只靠参加这些研讨会，并不能满足继续教育的要求

B．小王全部参加的FPSB China组织的专业论坛、研讨会和学术报告会等活动的，视同完成了继续教育

C．FPSB China组织的专业论坛、研讨会和学术报告会，比一般的继续教育机构的继续教育课程更重要，也更权威，所以折合的课时也比较多，只要小王参加的足够多，就能完成继续教育

D．小王希望能申请担任FPSB China授权培训机构的讲师，这样的话，只需讲课就完成了所有继续教育课时的要求

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第3题

根据FPSB China对金融理财的定义，下列说法错误的是（)。A．不是综合金融服务，而是产品推销B．不是客

根据FPSB China对金融理财的定义，下列说法错误的是()。

A．不是综合金融服务，而是产品推销

B．不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务

C．不是针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生

D．不是一个产品，而是一个过程

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第4题

下列关于金融理财的理解，符合FPSB China相关定义和解释的是()。

A.保险代理人向任意陌生客户推销同一款保险产品，属于金融理财服务

B.职业股民以提取佣金为目的帮别人炒股，属于金融理财服务

C.金融理财服务止于为客户制定出理财方案

D.提供金融理财服务时，金融理财师有责任帮助客户确立目标并正确认识需求

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第5题

按照《金融理财师纪律处分办法》的规定，下列说法正确的是（)。A．道德委员会是FPSB China的下属专业委

按照《金融理财师纪律处分办法》的规定，下列说法正确的是()。

A．道德委员会是FPSB China的下属专业委员会，对违纪行为的认定和处分有最终决定权

B．FPSB China对金融理财帅的处分种类包括：口头警告、公开警告、暂停认证资格、撤销认证资格

C．纪律处分程序为：受理与调查、拟订处分、听证、结论、复议、检讨

D．被撤销认证资格的金融理财师可以再次获得认证资格

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第6题

下列关于FPSB China的职责的说法中，错误的是（)。A．在中国建立CFP资格认证制度，确立资格标准B．组织

下列关于FPSB China的职责的说法中，错误的是()。

A．在中国建立CFP资格认证制度，确立资格标准

B．组织资格考试，认证专业人才

C．规范职业道德，维护行业秩序

D．是非政府、非营利的行业自律组织

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第7题

下列关于“现代国际金融理财标准（上海)有限公司”（英文简称“FPSB China”)的说法中，错误的是（)。A．FP

下列关于“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”(英文简称“FPSB China”)的说法中，错误的是()。

A．FPSB China是非政府、非营利的行业自律组织

B．FPSB China是唯一取得中国金融教育发展基金会(CFDFE)授权、在中国大陆开展CFP资格认证工作、管理和使用CFP商标的机构

C．FPSB China的前身是“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会”

D．FPSB China的职责是在中国建立CFP资格认证制度，确立资格标准；组织资格考试，认证专业人才；规范职业道德，维护行业秩序

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第8题

根据《金融理财师职业道德准则》，下列陈述分别违反了哪项职业道德基本原则（)。（1)假借FPSB、FPSB Chi

根据《金融理财师职业道德准则》，下列陈述分别违反了哪项职业道德基本原则()。 (1)假借FPSB、FPSB China Adisory Panel或FPSB China或其他组织的名义，发表个人观点 (2)没有从客户利益出发，做出合理、谨慎的专业判断 (3)有理由怀疑所在机构内部有人从事非法活动时，向直接主管隐瞒；诋毁或恶意中伤同行 (4)为追求更多收益，没有根据客户的具体情况，就选择高风险但可能会获得高收益的理财产品

A．专业精神、客观公正、专业精神、客观公正

B．正直诚信、客观公正、专业精神、恪尽职守

C．客观公正、正直诚信、保守秘密、恪尽职守

D．正直诚信、客观公正、保守秘密、专业精神

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第9题

根据FPSB China对金融理财的定义，下列选项中最准确、贴切和完整的是（)。A．指商业银行为个人客户提

根据FPSB China对金融理财的定义，下列选项中最准确、贴切和完整的是()。

A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动

B．指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务

C．是一种综合金融服务，指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在

D．指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段之需求，并达到预期的目标，使人们能够实现财务独立自主

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第10题

关于《金融理财师行为准则》描述错误的选项是哪个选项？（) A 、FPSB的金融理财师行为准则旨在为金

关于《金融理财师行为准则》描述错误的选项是哪个选项？()

A 、FPSB的金融理财师行为准则旨在为金融理财师的执业行为树立标准

B 、现代国际可对违反《金融理财师行为准则》的金融理财师进行纪律处分

C 、《金融理财师行为准则》是《金融理财师道德准则和专业责任》和《金融理财执业标准》的执行细则

D 、FPSB的金融理财师行为准则可作为金融理财师针对第三方所需承担法律责任的依据

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