题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确

的是()。

Ⅰ．确定证券投资政策

Ⅱ．投资组合业绩评估

Ⅲ．投资组合的修正

Ⅳ．组建证券投资组合

Ⅴ．进行证券投资分析

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ

B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ

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第1题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财规划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）

A.客户的投资风格

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户资产规模

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第2题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。

A.客户的风险偏好

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资金额和占比

D.理财规划师的性格和工作习惯

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第3题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。

A.客户资本规模

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户的投资风格

E.理财规划服务机构的制度

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第4题

理财规划师在为客户制定购房投资规划时，需要了解子女的收入水平（）

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第5题

客户崔某在理财规划师的建议下购买了一款健康保险产品，该产品以合同约定的日常生活能力障碍引发护理需要为给付保险金条件，那么该产品为()。

A.重大疾病保险

B.医疗保险

C.失能收入损失保险

D.护理保险

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第6题

理财规划师在协助客户制定理财目标时，应提醒客户注意()。

A.理财目标必须具有现实性

B.理财目标以改善客户财务状况并使之更加合理为主旨

C.理财目标要有明确具体的时间

D.理财目标要有明确具体的地点

E.理财目标要有明确具体的金额

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第7题

理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）

A.对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资

B.对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资

C.对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资

D.对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略

E.对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面

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第8题

理财规划师需要使()同时满足客户的流动性要求和风险承受能力，以及获得充足投资回报。

A.投资产品

B.投资风险

C.投资组合

D.投资理念

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第9题

理财规划师在为客户制定理财方案时，往往需要假定投资资产的未来合理报酬率，报酬率的设定与（)无

理财规划师在为客户制定理财方案时，往往需要假定投资资产的未来合理报酬率，报酬率的设定与()无因果关系。

A．资金可运用期间的长短

B．实现理财规划目标额度的弹性大小

C．该类投资产品过去的投资绩效

D．客户的性别

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第10题

关于理财师,下列说法错误的是（)A．理财师是人们退休计划的规划师B．理财师以丰富的知识和超强的能

关于理财师,下列说法错误的是()

A．理财师是人们退休计划的规划师

B．理财师以丰富的知识和超强的能力为人们规划老年生活,他们服务于客户而不是服务于银行,虽然他们也可以作为银行养老产品的代理人

C．理财师需要具有对员工收入财务和法律意义的“看穿”能力

D．理财师在一定条件下需要为客户承担选择和监督投资管理人,以及监督投资策划和投资行为的责任

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