题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
理财规划师根据张小姐的情况，给她制定了一个住房还贷方案，采用等额本金还款，向银行申请20年期30
万元的贷款，利率为5.508% ，则张小姐在第一个月的还款额为 ()元。
A．2627
B．2685
C．2750
D．2796
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A.2847
B.2700
C.2500
D.2627
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第2题
理财规划师给张总详细地介绍了企业年金的特征，其中不包括（)。A．非盈利性B．企业行为C．政府鼓励D．
理财规划师给张总详细地介绍了企业年金的特征，其中不包括()。
A．非盈利性
B．企业行为
C．政府鼓励
D．企业缴费部分全额税前列支
第3题
李女士想请理财规划师为她制定教育规划方案，她与丈夫都是普通职工，儿子今年刚刚两岁。因为对将来有良好的预期，不排除儿子长大后出国留学的可能。夫妻二人现有储蓄并不多，但也没有什么负债。他们并不知道可以用作教育规划的投资工具都有哪些，具体要求是怎样的，所以请理财规划师给予介绍或回答其提出的问题。根据案例回答：李女士对教育储蓄表示感兴趣，教育储蓄在非义务教育的各阶段最高存款额是（）万元。
A.2
B.3
C.4
D.5
第6题
理财规划师在为刘女士确定子女教育规划目标时，首先询问了刘女士的家庭财务及非财务状况，并详细分析了刘女士的儿子就读普通大学还是艺术院校，是在国内上学还是出国留学，出国留学是去公立大学还是去私立大学等对韩女士家庭支出造成的不同影响，建议韩女士根据自己家庭的情况给儿子设定教育目标。这符合（)原则。
A.理财目标的设定要切合实际，角度宽松
B.教育规划缺乏时间弹性，应提前规划
C.充分利用定期定额计划来实现子女教育基金的准备
D.投资时注意以稳健投资为主，不宜太冒风险
第7题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先
生今年32岁，年收入20000元。若跟据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略。
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A．进攻型
B．攻守兼备型
C．防守型
D．无法确定
第8题
1、理财规划师在为刘女士确定子女教育规划目标时，首先询问了刘女士的家庭财务及非财务状况，并详细分析了刘女士的儿子就读普通大学还是艺术院校，是在国内上学还是出国留学，出国留学是去公立大学还是去私立大学等对韩女士家庭支出造成的不同影响，建议韩女士根据自己家庭的情况给儿子设定教育目标。这符合（)原则。
A.理财目标的设定要切合实际，角度宽松
B.教育规划缺乏时间弹性，应提前规划
C.充分利用定期定额计划来实现子女教育基金的准备
D.投资时注意以稳健投资为主，不宜太冒风险
第9题
【单选题】李女士想请理财规划师为她制定教育规划方案,她与丈夫都是普通职工,儿子今年两岁。因为对未来有良好的预期,不排除儿子长大后出国留学的可能。夫妻两人现有储蓄并不多,但也没什么负债。他们并不知道可以用教育规划的工具有哪些,具体要求是怎样的。所以请理财规划师给予介绍或者回答其提出的问题。 理财规划师为她的儿子制定专项教育规划时,会考虑做部分投资,但股票和公司债券在教育规划中所占比例不能过大,原因不包括（）
A.依赖投资企业
B.依赖于经济环境
C.收益高
D.受利率影响
第10题
李女士想请理财规划师为她制定教育规划方案,她与丈夫都是普通职工,儿子今年两岁。因为对未来有良好的预期,不排除儿子长大后出国留学的可能。夫妻两人现有储蓄并不多,但也没什么负债。他们并不知道可以用教育规划的工具有哪些,具体要求是怎样的。所以请理财规划师给予介绍或者回答其提出的问题。理财规划师为她的儿子制定专项教育规划时,会考虑做部分投资,但股票和公司债券在教育规划中所占比例不能过大,原因不包括（)
A.依赖投资企业
B.依赖于经济环境
C.收益高
D.受利率影响
