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私人银行财富管理简要概括为“生财、理财、护财、传财”。()

私人银行财富管理简要概括为“生财、理财、护财、传财”。()

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第1题

私人银行财富管理简要概括为“生财、增财、护财、传财”。()

私人银行财富管理简要概括为“生财、增财、护财、传财”。()

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第2题

24由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标,风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议,并定期检视理财规划策略和资产组合配置,报告投资理财损益状况,探讨市场变化,协助消费者稳健管理财富,银行提供的这种服务是()

A.个人财务管理服务

B.专家顾问咨询服务

C.私人银行增值服务

D.私人理财顾问服务

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第3题

由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议,并定期检视理财规划策略和资产组合配置,报告投资理财损益状况,探讨市场变化,协助消费者稳健管理财富的服务是()

A.个人财务管理服务

B.私人银行顾问咨询服务

C.私人银行增值服务

D.个人跨境金融咨询与服务

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第4题

商业银行一般将为高净值客户提供私密的服务称之为(),而非银行的其他金融机构例如信托、证券公司、保险等则通常会将这一类服务体系称之为()。

A.私人银行业务;个人理财

B.资产管理;私人财富管理

C.个人理财;资产管理

D.私人银行业务;私人财富管理

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第5题

根据客户类型,下列哪一项不属于对银行理财业务的分类?()

A.投资管理业务

B.理财业务

C.财富管理业务

D.私人银行业务

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第6题

在银行财富管理和私人银行业务中,银行应为客户提供专属通道,包括()。

A.营业网点贵宾专属通道

B.理财中心、财富中心和私人银行部

C.24小时服务的电话银行贵宾专线

D.网上银行

E.自助银行

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第7题

一般情祝下,银行在进行客户关系管理时,将理财客户细分为()进行分层管理。

A.普通理财客户

B.重点客户

C.潜在客户

D.财富管理客户

E.私人银行客户

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第8题

一般情祝下,银行在进行客户关系管理时,将理财客户细分为()进行分层管理

A.昔通理财客户

B.重点客户

C.潜在客户

D.财富管理客户

E.私人银行客户

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第9题

从客户等级看,()客户等级最高、服务种类最为齐全、准入f1槛高。A.财富管理B.私人银行C.零售银行D.

从客户等级看,()客户等级最高、服务种类最为齐全、准入f1槛高。

A.财富管理

B.私人银行

C.零售银行

D.理财业务

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第10题

银行往往根据客户类型进行业务分类,理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次,下列相关说法不正确的是()。

A.理财业务客户范围相对较广,但服务种类相对较窄

B.私人银行业务服务内容最为全面,除了提供金融产品外,更重要的是提供全面的服务

C.私人银行业务是面向中高端客户提供的服务

D.财富管理客户,客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户

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