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[多选题]

办理保全业务一般应备文件为()。

A.保险合同正本

B.保险合同变更申请书

C.首期交费凭证

D.投保人及相关人员的身份证件原件及复印件

E.委托他人办理要有授权委托书及代办人身份证明文件原件

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第1题

补充告知时,若申请的该保单号核保结论为拒保,但保全状态为“待核保”状态时,柜员无须关注保全状态可以继续办理其他业务()
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第2题

关联保单核保结论需要进行加费的,申请人在核保函中签字同意后,根据核保结论操作加费变更进行加费操作处理。”关联保单核保结论加费,需要手动操作加费变更保全,应备资料为客户签署同意意见的加费信函、投保人身份证及投保人银行卡()
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第3题

免息复效保全项目的应备文件和复效保全项目的应备文件相同()
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第4题

下列有关前海人寿APP付费业务额度的说法,哪个为正确()

A.退保,银保渠道,安全账户,付费业务金额≤100万元,仅需人脸识别验证

B.退保,银保渠道,安全账户,付费业务金额为大于100万元且小于等于300万时,必须进行远程视频验证

C.退保,银保渠道,安全账户,付费业务金额大于300万元时,需要填写纸质保全资料申请办理

D.退保,银保渠道,客户录入其他账号,付费业务金额≤20万元,仅需人脸识别验证

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第5题

业务员代客户办理退保,应备资料包括合同内容变更类申请书、投保人证件及银行账号、代办人证件、保单原件及()

A.被保人证件

B.《保单贷款\退减保业务风险告知确认书》

C.受益人证件

D.《保单质押贷款客户须知》

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第6题

根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》(鲁保协【2015】58号)文件要求,各公司应对新单业务现金交费2万元(含)以上,转帐交费20万(含)以上、理赔金额()万元(含)以上、保全金额1万元(含)以上的业务进行客户身份识别,应保存客户身份信息资料及大额交易记录,确保提调资料时能够重现该项交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第7题

根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》(鲁保协【2015】58号)文件要求,各公司应对新单业务现金交费()(含)以上,转帐交费()(含)以上、理赔金额()(含)以上、保全金额()(含)以上的业务进行客户身份识别,应保存客户身份信息资料及大额交易记录,确保提调资料时能够重现该项交易。

A.1万、10万、2万、2万

B.2万、20万、1万、1万

C.2万、10万、1万、2万

D.1万、20万、2万、1万

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第8题

团体保单在投保时选择电子保单,办理团险保全业务时可不提供团体保单正本原件()
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第9题

业务人员自保件()不得办理退保、减保、减额缴清、自动垫缴等降低保费的保全业务
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第10题

办理保全业务,需添写财务与健康告知书声明书的业务是()

A.补充告知

B.万能险保额增加

C.投保人信息变更

D.复效

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