A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第4题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第5题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第6题
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
第7题
A.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
B.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
C.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分
D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础
第8题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第9题
理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()
A理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
B通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
D理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别
E后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
第10题
在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。
A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性
B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合
D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
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