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[判断题]

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务。()

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第1题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异。()
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第2题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

A.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

B.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

C.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分

D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础

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第3题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分。()
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第4题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础。()
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第5题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因不包括()

A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

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第6题

4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因不包括()

A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

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第7题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

C.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

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第8题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。

A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

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第9题

理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

A理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

B通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

C客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

D理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别

E后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

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第10题

在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。A.在个人理

在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。

A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性

B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户

C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合

D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

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