理财经理每日至少电话联络20名有效客户，通过个人客户营销系统意向客户管理、VIP客户专属服务模块记录维护内容（）

A.至少每周联络一次

B.每周主动向理财主管报告大额资产变化及产品买卖情况

C.客户来行需及时请理财主管陪同面访

D.快速给客户配置产品

A.每日准备15位客户名单

B.每日有效电联15位客户

C.每日面访3位客户

D.每日成交1位客户

A.至少每周联络一次

B.每周主动向理财主管报告大额资产变化及产品买卖情况

C.客户来行需及时请理财主管陪同面访

D.及时给客户推送产品介绍

A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证

B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络

C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易

D．客户申领白金级以上借记卡

A.主动到理财区寻求服务的理财客户

B.通过客户信息平台及其他信息来源，在分析客户需求的基础上，主动通过电话、短信、网点组织的营销活动等拓展的客户

C.通过高、低柜推荐到理财区的潜在理财客户

D.通过大堂经理推荐荐到理财区的潜在理财客户

A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处

B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排

C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排

D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处

E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

A.礼金贿赂

B.每日电话

C.情感陪护

D.客户活动

A.5

B.8

C.10

D.15

理财经理定期为客户检查评估投资状况和调整资产配置方案，应至少()执行一次

A.半年

B.一季

C.一月

D.一年

A．客户资产大于10万

B．客户已与理财经理绑定服务关系

C．客户资产大于1万元

D．理财经理已对客户进行过维护