题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()
A.需要
B.SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
C.分析资产负债表
D.分析现金流量表
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A.需要
B.SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
C.分析资产负债表
D.分析现金流量表
第1题
第2题
A.需要
B.使职业选择清晰化
C.分析资产负债表
D.分析现金流量表
第3题
A.询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围
B.试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
C.制订客户的资产负债表,深入分析财务状况,列出未来可能会出现的财务危机
D.代客户确定其职业选择
第5题
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
A.试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
B.帮助客户确定职业发展范围
C.制定客户的资产负债表,列出未来可能会出现的财务危机
D.最后为客户确定其职业选择
第6题
A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B.理财规划师不应向客户承诺收益
C.作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育
D.理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业
E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
第7题
A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B.理财规划师不应向客户承诺收益
C.作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育
D.理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业
E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
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