A.制定区域配置策略，并通过每日晨会、走访赋能实现落地
B.落地资产配置理念和方法，开展投资策略季度报告会
C.开展资配方法、复杂产品的支行培训，提升理财经理专业能力
D.主讲财富沙龙、陪访重要客户示范资配标准流程
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第1题
A.供应链整合
B.整合营销
C.集中化管理
D.组织结构调整
第4题
A.建立业内领先的财富管理模式,有利于员工、客户和公司的三赢.
B.私人投资顾问和财富经理可以及时体现价值,获得收入.
C.激励私人财投资顾问和财富经理,客户可以得到更专业周到的服务.
D.使用“申购良机"等强调集中营销时间限制的措辞
E.可以为公司创造新的收入增长点,优化公司的收入结构
第5题
A.网络无界：在任何网络环境下使用
B.设备无界：在手机、电脑等任何设备上自由方便登录
C.OS无界：可在任何操作系统中使用
D.运营商无界：异网用户也可登录使用
第6题
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财及法律.子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值.增值.继承.捐赠的目标
D.核心是理财规划服务
第7题
A.生态化：业务和设备多元化
B.精准化：业务精准推荐
C.场景化：建立四大体验区
D.融合化：线上线下引流
第8题
A.核心是理财规划服务
B.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
C.不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
D.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
E.更强调业务人员与客户之间的信任关系
第10题
A.是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财，实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第11题
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
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