A.早上8.30-10点整理相关工作表格、数据，清理代办事项（派单、附属等）跟进相关负责人进度
B.10点左右联系维护客户，委托代办事项做反馈；其他异常需要客户配合的，跟进协助处理；账面异常与客户沟通反馈，与账务沟通处理
C.2点左右联系维护客户，主要是收费；跨业态业务需要跟进；客户业务内事项需要经办；这段时间适合做和经济业务相关的事情
D.5点左右将第二天待办事项安排至对应负责人，如特殊情况与外勤做好对接同时跟进前一天派单事项情况
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第1题
A.报税期最后两天与账务配合清理报税情况，有无遗漏、申报错误、税款未扣等异常
B.税盘锁死期最后两天提醒客户按时完成清卡
C.清理上半个月未联系的客户，及时与客户联系
D.代理费收取、意向跟进、附属开发，对需要上门的客户协调安排上门
第2题
A.先说结果结论，然后说原因，最后请示领导怎么做
B.先和领导阐述原委，然后说结果，最后说自己的建议
C.先汇报结果结论，然后阐述过程，最后说自己的建议
D.先解决事情，然后再向领导汇报
第5题
A.同意他去，跟他讨论培训的价值，并说明公司只能负担一部分费用
B.这种培训费用过高，建议他参加国内类似的培训
C.建议他购买此次培训的相关资料，公司可以全额报销
D.公司未做国外培训的预算，建议他下次提前申请
第6题
A.同意他去，公司可以负担一部分费用
B.这种培训费用过高，建议他参加国内类似的培训
C.建议他购买此次培训的相关资料，公司可以全额报销
D.公司未做国外培训的预算，建议他下次提前申请
第7题
理财规划师应该建议王小姐选择的还款方式是()。
A．等额递减还款法
B．等额递增还款法
C．等额本息还款法
D．等额本金还款法
第8题
A.疾病保险
B.医疗保险
C.失能收入损失保险
D.护理保险
第9题
A.WBS词典
B.采购管理计划
C.资源日历
D.人力资源计划
第10题
A.准许员工的申请
B.电话了解高烧伙伴情况
C.叮嘱陪去医院的员工需要注意的事项并随时汇报情况
D.安排陪看病伙伴第二天上十点半或者更晚【根据他们回去早晚情况】保证他们的休息
E.冬天天气干燥,培训所有伙伴防寒防感冒多喝水
第11题
何女士缺乏稳定的收入，她每月的支出为3000元。作为理财规划师，你应该建议她持有()的流动资产。
A．3000元左右
B．6000元左右
C．9000元左右
D．12000元左右
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