A．理财规划服务是一个长期的过程，不是一次性的，不仅包含理财方案的制定还包含后续客户的管理
B．客户的理财目标一般是短期的，因此银行为了提高效率应当将重心放在吸引新客户，不必将精力用在维护老客户关系上
C．综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变
D．理财师可以定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于后续跟踪服务的说法中，不正确的是（）”相关的问题
第1题
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（）。
①理财规划服务是一项长期服务
②客户的理财目标的期限不同
③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的
④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①③④
第2题
关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点，下列说法错误的是()。
A．金融理财是针对客户一生的长期规划，而不是针对客户某个阶段的规划
B．金融理财是由专业理财人士提供的金融服务，而不是客户自己理财
C．金融理财是综合性金融服务，而不是金融产品推销
D．金融理财是一个产品
第3题
下列有关金融理财，说法正确的是()。
A．金融理财不是一个一次性产品，而是一个动态的过程
B．不考虑风险的投机也是一种理财方式
C．金融理财的目的之一，是为了追求每个生命周期收入均大于支出；金融理财的意义，是使客户利益最大化，获取最高投资收益
D．终生理财是平衡一生收支的一利理财方式，它是理财发展的第四个阶段，至此，理财进入到专业服务阶段
第4题
理财规划服务合同的客体是()。
A．理财规划方案书
B．理财规划师
C．客户
D．理财规划师制订理财规划的行为
第5题
理财规划服务合同的客体是()。
A．理财规划方案书
B．理财规划师
C．客户
D．理财规划师制定理财规划的行为
第6题
根据FPSB China对金融理财的定义，下列说法错误的是()。
A．不是综合金融服务，而是产品推销
B．不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务
C．不是针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生
D．不是一个产品，而是一个过程
第7题
关于签订理财规划服务合同，说法错误的是()。
A．签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义
B．理财规划师在向客户解释合同条款时，应注意合同条款中是否有理解歧义的地方
C．不得向客户作出收益保证或承诺
D．合同签订后应将原件交给相关部门存档
第8题
客户实现其理财目标最重要的基础是（）。
A.理财师的专业规划
B.客户现在以及未来的财务资源
C.理财规划方案的执行
D.理财师的后续跟踪服务
第9题
下列关于理财顾问服务的说法，正确的有()。
A 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了追求收益最大化
B 银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而提高银行经营业绩
C 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议
D 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益
E 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
第10题
对综合理财服务的理解，下列说法错误的是()。
A．综合理财服务中，银行可以承担一部分风险
B．与理财顾问服务相比，综合理财服务更强调个性化
C．私人银行业务属于综合理财服务中的一种
D．私人银行业务不是个人理财业务
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
