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[多选题]

可通过操作九要素与投被保人关系信息的变更的保全项目有哪些()

A.被保险人职业类别变更;

B.投保人资料变更;

C.被保险人基本信息变更;

D.客户层地址信息变更;

E.客户层/保单层重要资料变更

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第1题

操作保全业务时应完整采集新投、被保人/受益人的自然人9要素信息以及A投被保险人关系信息的项目有哪些?()

A.重要资料变更;

B.投保人变更;

C.受益人变更;

D.投保人资料变更

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第2题

身份信息核对要求为()

A.给付类(保全):投、被九要素信息完整准确

B.退费类(保全):核实客户身份

C.代办人四要素:姓名、证件类型、证件号、联系方式

D.确认投保人与被保人、被保人与受益人关系

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第3题

客户信息维护,申请人与被变更人不为同一人时,仅能修改当前保单的投被保人的关系()
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第4题

需核实申请资格人9要素信息与投被保人关系信息的保全项目包括哪些?

A.年金/满期金领取;

B.账户领取;

C.账户注销;

D.账户部分领取

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第5题

个人客户可通过车生活自助办理意健险()修改。

A.投被保人电话、地址、邮箱

B.被保险人与投保人关系

C.修正被保人姓名录错

D.修正投保人姓名录错

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第6题

受益人的指定与变更:受益人仅约定为身份关系的,投被保人为同一人时,根据保险事故发生时与被保人的身份关系来确定受益人。若投被保人非同一人时,根据保险合同订立时与被保人的身份关系来确定受益人。()
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第7题

关于客户身份资料与交易记录保存说法正确的有哪些?()

A.保全办理环节应审核申请资格人身份证件,并留存证件复印件或影像件;

B.件审验后需由审核人签字、签写审核日期;

C.根据保全作业要求需客户出示保险合同原件(视情况回收保险合同原件),确保本次保全

D.业务申请资料完整清晰;

E.如本次保全业务申请书上无位置填写申请资格人9要素信息与投被保人关系信息,可在申请书表头空白处手工填写并由申请资格人签字确认

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第8题

客户申请投保人变更后投、被保人非同一人时,由于各种原因无法提供《常规保全项目规则》要求的新投保人与被保人关系证明的,允许提供原投保人、新投保人及被保人同时签字确认的《客户关系声明表》,作为认定新投保人与被保人关系证明的书面资料。如原投保人身故的,须指定的继承人同时签署()
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第9题

以下内容不可以通过被保险人基本信息变更的是()

A.投、被保人关系

B.驾驶类型

C.婚姻状态

D.被保人社保标识变更

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第10题

金管家和E行销渠道操作投保人变更,需提供投保人与被保人的关系证明()
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