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[主观题]

客户信息真实性要求不正确的是()。

客户信息真实性要求不正确的是()。

A.销售人员提供的客户资料不重不漏、准确无误。

B.各渠道销售人员在指导客户填写以及提供投保资料时,必须要求信息及资料的真实性,但不需要主动告知客户信息资料不真实可能产生的不利后果。

C.客户信息包括但不仅限于投保人/被保人/受益人的姓名、性别、出生日期、与被保人关系、职业名称、职业代码、证件号码、回访电话、通讯地址以及投保人/被保人财务及健康信息告知。

D.销售人员应当要求客户如实、完整地填写投保单上的各项客户信息。严禁以本人、本机构(或机构员工)、亲属等非客户信息替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料。

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第1题

核保信息的来源包括()

A.客户填写的投保书、销售人员掌握的客户情况和核保调查

B.道听途说

C.主要是客户的告知

D.销售人员反馈给公司的客户资料

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第2题

以客户为中心,销售人员必要时应该在投保单客户信息相关栏里填写销售人员自己的联系方式。()
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第3题

关于基金销售渠道,以下说法不正确的是()。 A.基金各销售渠道针对不同的客户,不存在

关于基金销售渠道,以下说法不正确的是()。

A.基金各销售渠道针对不同的客户,不存在冲突和竞争

B.国有商业银行主要是为基金的销售提供了完善的硬件设施和客户群

C.相比商业银行,证券公司网点拥有更多的专业投资咨询人员,可以为投资者提供个性化的服务

D.基金管理公司虽然直销队伍规模相对较小,但人员素质较高,可以加强与客户之间的沟通和交流,提供更好的、持续的理财服务

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第4题

代理机构及代理保险销售人员对客户资料信息负有保密义务,未经客户授权,严禁将客户资料用于其他商业用途。()
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第5题

销售人员可以以网点电话、销售及相关人员电话代替客户联系电话。()

销售人员可以以网点电话、销售及相关人员电话代替客户联系电话。()

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第6题

负责联系客户、签订生意合同并为客户提供后续服务支持的人员是()

A.销售人员

B.销售总监

C.销售办公室的文员

D.总经理

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第7题

在(),信用档案管理人员不需要提供客户信用档案服务。

A.销售人员会见客户之后

B.客户基本情况变更时

C.信用信息无变化时

D.客户无变更信息时

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第8题

下列关于万能保险的说法不正确的是:()

A.销售场所或销售人员在销售万能保险时必须提供产品说明书

B. 对业务信息进行披露,将特定信息上报保监会或客户

C. 保险公司随时接受客户的查询

D. 每次结算后制作万能保险的相应财务报表上报公司董事会与投保人

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第9题

客户信息涉及个人隐私,公司各岗位人员、销售人员对客户信息均有保密义务。未经客户本人同意,任何人员不得向公司及客户本人以外的第三方泄露,法律法规另有规定的情形除外。()
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第10题

各行社及其销售人员不得篡改客户投保信息,不得以银行网点电话、销售及相关人员电话冒充客户联系电话。需要投保人、被保险人确认的,可委托他人代为办理。()
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第11题

商业银行及其销售人员不得有以下行为()

A.篡改客户投保信息

B.以银行网点电话当作客户联系电话

C.以销售及相关人员电话当作客户联系电话

D.需要投保人确认的,确保本人亲笔签字或盖章确认

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