若客户已经发生交易,如发生认购/签约等业务,并在电脑明源端录入相应的成交信息,手机中客户状态如何更新()
A.在微信端由销售员手动编辑客户状态
B.等待系统同步并自动更新客户状态
C.申请在云客后台管理员修改
A.在微信端由销售员手动编辑客户状态
B.等待系统同步并自动更新客户状态
C.申请在云客后台管理员修改
第2题
A.应用对象:客服内勤
B.应用时机:认购转签约业务发生时录入
C.系统维护路径:交易管理 --> 销控管理
D.签约数据必须由认购转签约,不允许直接签约
第3题
B.基金交易发生7个工作日内可以进行基金换卡交易
C.若无特殊原因,客户基金认购交易一经受理不允许委托撤销
D.TA机构签约时,需询问客户是否在其他机构(银行或券商)开过该TA账户,如果客户在其他机构(银行或者券商)开过该TA账户,则为多渠道开户,需提供在其他机构(银行或券商)开立的TA账号
第7题
B.新一代系统上线前已经存入的存量且签约了自动转存的定期存款如在冻结状态转存过至少一次的(即至少到期一次),则该笔定期存款不会再按照定期存款利率计息,网点可通过手工补息的方式为客户补计利息
C.如签约自动转存后发生冻结,但该笔定期存款尚未有任何转存(即从未到期),则可取消签约待解冻后重新设置自动转存
D.若定期存款未设置自动转存而被冻结,柜员可在解冻后进行设置,系统可追溯至存入日起按照定期存款利率计息
第10题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.向相关金融监管部门报告
C.向相关侦查机关报案
D.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!