以下属于客户资金相关信息的是()
A.职业
B.风险承受能力
C.家庭状况
D.社会关系
A.职业
B.风险承受能力
C.家庭状况
D.社会关系
第2题
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
第3题
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
第4题
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
第8题
A.资产持有状况
B.风险承受能力
C.资金调拨用途
D.账户是否会被第三方控制使用
E.专业知识结构
第9题
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
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