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[多选题]

投资顾问在银行理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括()。

A.提供投资计划建议

B.提供投资策略建议

C.提供投资原则和投资理念建议

D.提供投资组合建议

E.提供具体投资建议

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第1题

我行分层客户管理指:对传统网点提供标准化服务,对理财中心客户提供()服务,对财富中心客户提供()服务,对私人银行客户提供()服务。

A.顾问式,管家式,销售式

B.销售式,顾问式,管家式

C.销售式,顾问式,一站式

D.一站式,顾问式,管家式

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第2题

咨询是向审计对象提供建议以及相关的服务活动,包括顾问服务、建议、协调、流程设计与优化、培训等,起着为审计对象决策者充当顾问、参谋和“外脑”的作用。()
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第3题

在理财顾问服务活动中,消费者根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金,并承担由此产生的收益和风险。()
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第4题

对纳税人、扣缴义务人就委托的特定涉税事项提供专项税务咨询服务或者为委托人提供长期税务顾问服务,通常需要进行专业调查,并针对客户需求出具专门报告或建议的涉税专业服务是()。

A.专业税务顾问

B.税收策划

C.纳税情况审查

D.涉税鉴证

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第5题

客户委托融资咨询顾问服务的,应提供近三年生产经营计划及计划执行情况。()
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第6题

下面哪一种关于服务顾问的描述是最准确的()。

A.服务顾问的主要工作是代表专营店为客户提供满意服务

B.服务顾问是联系客户和专营店之间的纽带

C.服务顾问引导客户消费,为专营店带来利润

D.服务顾问在客户面前体现了专营店的专业形象

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第7题

员工援助计划中所提供的内容包括以下哪项?()

A.提供医学咨询

B.提供组织咨询

C.提供培训帮助

D.以上都是

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第8题

下列不属于商业银行咨询顾问业务的是()

A.财务顾问服务

B.企业信用评级

C.企业咨询服务

D.投资理财顾问

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第9题

证券公司、证券投资咨询机构开展投资顾问业务应当向客户提供风险揭示书,并由客户签收确认。风险揭示书内容与格式要求由()

A.A.证券公司

B.B.中国证监会

C.C.中国证券业协会

D.D.中国证监会派出机构

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第10题

针对中高净值客户,可以提供以下哪些服务方式()

A.私人银行模式

B.投资银行模式

C.顾问咨询模式

D.经纪模式

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