A.在为客户配置资产的过程中我们应该充当金融顾问而不是金融产品推销员
B.顾问式营销从现状-问题-建议的逻辑出发为客户进行科学的资产配置
C.在为客户进行资产配置方案的讲解过程中一定要展示专业度，越高大上越好
D.资产配置是从卖产品到卖方案的蜕变，对营销人员的专业素养有更高的要求
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第1题
A.理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作
B.动态分析客户财务状况是财务分析的关键
C.在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
D.理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议
第2题
A.对灵活性的要求不同
B.支付模式不同
C.收益情况与有利的市场环境不同
D.对流动性的要求不同
第4题
A、资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到80%以上
B、其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关
C、从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资子者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占的比重，从而降低投资风险提高投资收益
D、需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素
第5题
A.资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素
B.资产配置的目的是构造能够提供最高回报率的资金配置方案
C.资产配置是组合投资管理中的核心环节
D.资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配
第8题
A.我国企业资产负债表采用报告式结构
B.资产负债表的平衡等式是“资产=负债+所有者权益”
C.资产负债表左方为资产项目，按流动性大小排列
D.资产负债表右方为负债和所有者权益，按求偿权大小排列
第9题
A.我国企业资产负债表采用报告式结构
B.资产负债表的平衡等式是“资产=负债+所有者权益”
C.资产负债表左方为资产项目，按流动性大小排列
D.资产负债表右方为负债和所有者权益，按求偿权大小排列
第10题
A.基金销售机构与其他机构通过互联网合作销售基金等理财产品的，要切实履行风险披露义务，必要时可以承诺收益方式吸引客户
B.基金管理人应当采取有效措施防范资产配置中的期限错配和流动性风险
C.基金销售机构及其合作机构通过其他活动为投资人提供收益的，应当对收益构成、先决条件、适用情形等进行全面、真实、准确表述和列示
D.基金销售机构及其合作机构通过其他活动为投资人提供收益的，不得与基金产品收益混同
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