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[判断题]

理财经理可以在CRM系统申请跨机构调整客户关系，系统按照近6个月月日均资产最大化原则实时校验，若客户在申请调整的机构资产大于客户原归属机构资产，则调整成功，不需要营销主管（支行长）审批（）

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第1题

理财经理可以在财富系统规划列表、CRM客户360资产配置模块获取资配方案（）

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第2题

理财经理可以在CRM系统上查询销售了基金的非管户客户盈亏情况（）

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第3题

同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统？（)

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

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第4题

星客开卡活动，对有意愿参加活动的客户，理财经理可以在移动CRM（)打开二维码让客户登记信息。

A.外拓支持——新客户扫码，支持微信分享二维码给客户

B.外拓支持——现场活动扫码

C.工作管理——创建线索

D.客户服务——新客户预登记

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第5题

CRM（零售)系统中，（)角色可以由大堂经理担任。

A.营销主管

B.营销管理员

C.理财经理

D.兼职理财经理

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第6题

CRM系统中持有（）的专职理财经理可以建立紧密管户客户

A.理财经理岗位资格证书

B.基金从业/销售资格证书

C.AFP资格证书

D.银行从业资格证书

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第7题

CRM系统中柜员每日引荐客户，理财经理需在（)日内完成引荐执行，否则引荐线索将会关闭。

A.7天

B.6天

C.5天

D.4天

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第8题

在CRM平台（零售)中，（)角色可以由柜员担任。

A.营销主管

B.营销管理员

C.理财经理

D.客户经理

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第9题

理财经理每日登陆CRM系统，当日工作完成率必须达到（)。

A.100%

B.95%

C.90%

D.85%

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第10题

在申请跨机构调整客户归属机构时，不需要审批即可调整成功。（)

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第11题

CRM系统是网点营销人员对存量客户进行日常维护、产品配置的主要工具，理财经理是该系统主要使用人员（）

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