下面关于“个人理财规划过程”的六个基本步骤正确排序为：()
1)收集客户信息
2)制定并向客户提交个人理财规划方案
3)分析和评估客户当前的财务状况
4)监控个人理财规划方案的执行
5)执行个人理财规划方案
6)建立和界定与客户的关系
A· 163245
B· 162354
C· 613254
D· 612345
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第1题
《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中，具体的排序应为：()
①收集客户信息;②建立和界定与客户的关系③制定并向客户提交个人理财规划方案;④执行个人理财规划方案;⑤分析和评估客户当前的财务状况;⑥监控个人理财规划方案的执行
A· 231456
B· 215346
C· 124563
D· 125632
第2题
A.A.理财策划过程分四个步骤
B.B.理财策划的第一步是设定目标
C.C.在实施理财行动之后，还要随时审视进展情况
D.D.理财策划是一个静态的过程
第5题
A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视
B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化
第7题
A.A.第一次会谈应该轻松随意，先建立关系，以后再约时间谈理财
B.B.整个过程不能太偏离个人理财规划的内容
C.C.正式谈话前要告诉客户谈话的大致内容，让客户做好心理准备
D.D.专业、有条理
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