题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

理财规划中的第五个步骤：执行个人理财规划方案，通常建议客户签署一份文件，上面排列出客户可以

接受的建议清单及具体内容;包括执行人的姓名和相应的职责。为什么建议这么做？ ()

A· 必须要有这么一个规范的清单, 便于执行

B· 这份清单将会被强化在客户的记忆里以提醒他需要执行理财计划

C· 客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼

D· 清单将会帮助客户向其家庭成员和其它专业人士说明他的目的和期望

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第1题

《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中，具体的排序应为：（)

《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中，具体的排序应为：()

①收集客户信息;②建立和界定与客户的关系③制定并向客户提交个人理财规划方案;④执行个人理财规划方案;⑤分析和评估客户当前的财务状况;⑥监控个人理财规划方案的执行

A· 231456

B· 215346

C· 124563

D· 125632

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第2题

个人理财包含（)方面的内容。

A.投资规划

B.房地产规划

C.退休规划

D.现金规划

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第3题

农业银行个人理财顾问服务按简易程度划分，分为（)。

A.理财规划

B.投资规划

C.保险规划

D.理财咨询

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第4题

成功的个人理财的关键要素是（)。

A.A.建立一个周密细致的目标

B.B.找一个优秀的理财规划为自己出谋划策

C.C.及早做好理财规划

D.D.有强烈的理财规划的意识

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第5题

现金是理财的基础，现金规划则是理财规划中的核心环节。（)

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第6题

个人理财规划包括（)、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。

A.保险规划

B.投资规划

C.现金规划

D.教育规划

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第7题

理财师工作流程的第四步是（）。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.制订理财规划方案

D.执行理财规划方案

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第8题

个人理财规划的基础是建立客户关系。（)

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第9题

下面哪些内容属于理财规划的内容？（)

A.子女教育规划

B.养老规划

C.房产规划

D.消费规划

E.投资规划

F.综合理财规划

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第10题

下列关于个人理财服务的表述中，正确的是（）。

A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视

B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析

C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化

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