题目内容
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[单选题]
理财规划书中,最重要的内容是()
A.家庭财务状况分析
B.客户家庭基本信息
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
答案
错误
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A.家庭财务状况分析
B.客户家庭基本信息
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
第2题
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
第4题
A.个人理财不是理财产品推销,而是综合金融服务
B.个人理财不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务
C.个人理财不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生
D.个人理财不是一个产品,而是一个过程
第8题
A.是否有稳定、充足的收入
B.个人是否有发展的潜力
C.是否有充足的现金准备
D.是否有适当的住房
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