题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因不包括()

A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

答案
理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分;通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化;客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务;理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异;后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因…”相关的问题

第1题

理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。

A.接触客户,建立信任关系

B.分析客户家庭财务现状

C.明确客户的理财目标

D.制定理财规划方案

点击查看答案

第2题

下列属于综合理财规划服务的主要内容的是()

A.收集和分析家庭财务状况

B.确立和分析理财目标

C.执行和监控理财规划方案

D.制订综合理财规划方案

点击查看答案

第3题

理财规划书中,最重要的内容是()

A.家庭财务状况分析

B.客户家庭基本信息

C.理财目标的评估和分析

D.综合理财规划建议

点击查看答案

第4题

根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()

A.综合理财规划

B.“一对多”理财规划

C.单项理财规划

D.整体理财规划

点击查看答案

第5题

综合理财规划方案注重各个目标规划的(),才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。

A.合理平衡

B.先后顺序

C.财务资源配置

D.整体设计和组合

点击查看答案

第6题

理财规划师在为客户提供服务时总是会为个人或者家庭预留一定的现金量,遵守的是个人理财规划的()原则

A.整体规划

B.提早规划

C.现金保障优先

D.风险管理优于追求收益

点击查看答案

第7题

对个人理财的内涵理解正确的是()

A.个人理财不是理财产品推销,而是综合金融服务

B.个人理财不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务

C.个人理财不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生

D.个人理财不是一个产品,而是一个过程

点击查看答案

第8题

目标基准点法广泛应用于理财的分项规划如子女教育金规划、退休养老理财规划和购房购车规划。其中,退休规划的基准点是()。

A.客户退休前的若干年

B.客户退休后的若干年

C.客户现在

D.客户退休当年

点击查看答案

第9题

股东财富最大化目标作为理财目标有其合理性。()
点击查看答案

第10题

理财规划师要时常与客户沟通,但是不能对事先约定的方案进行调整,以保证满足客户的需要。
点击查看答案
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信