A.理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
B.通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础
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第1题
A.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
第2题
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.生日问候
第6题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的。
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。
D.通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的。
第7题
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的
第8题
A.个人理财不是理财产品推销，而是综合金融服务
B.个人理财不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务
C.个人理财不是针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生
D.个人理财不是一个产品，而是一个过程
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