题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
理财客户的()信息可以定量化衡量。A.收入与支出 B.投资偏好C.理财知识水平 D.风险特征
理财客户的()信息可以定量化衡量。
A.收入与支出
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
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理财客户的()信息可以定量化衡量。
A.收入与支出
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
第1题
理财客户的()信息可以定量化衡量。
A.收入与支出
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
第2题
下列理财客户的信息中,可以定量化衡量的是()。
A.投资偏好
B.保单信息
C.理财知识水平
D.风险特征
第4题
下列理财客户的信息中,可以定量化衡量的是()。
A.收入与支出
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
第7题
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是()。
A.理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件
B.若无法取得足够量化信息,需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议
C.理财顾问若无法获得足够的量化信息,应限制服务范围或终止服务
D.收集的文件必须有足够的、可量化的信息
第8题
A.一般情况下,声誉等难以衡量其价值的风险同样可以进行风险理财
B.企业风险理财手段使用不当容易造成重大损失
C.风险理财难以消除战略失误造成的损失
D.风险理财量化的标准较高
第9题
下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是()。
A.引导客户的需求
B.客户价值分析
C.客户信息收集
D.引导新的金融产品消费
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