标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是()。
A．制定并向客户提交理财规划方案
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
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第2题
《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中，具体的排序应为：()
①收集客户信息;②建立和界定与客户的关系③制定并向客户提交个人理财规划方案;④执行个人理财规划方案;⑤分析和评估客户当前的财务状况;⑥监控个人理财规划方案的执行
A· 231456
B· 215346
C· 124563
D· 125632
第4题
a、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤;
b、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整;
c、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责;
d、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷。
A.a、b
B.b、c、d
C.a、b、d
D.a、c、d
第5题
a、需要搜集的客观信息包括客户持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表及当前保险状况等;
b、需要搜集的主观信息包括客户及其配偶的期望、恐惧感、价值观、风险态度和非财务目标方面的信息，这些信息的重要性往往不亚于客观信息;
c、需要设法帮助客户克服防范心理，建立相互信任关系，或以书面合同形式规定保密责任，提高信任程度;
d、通过面对面的交流，充分听取意见并加以归纳总结，帮助客户及其配偶识别并明确理财目标和自身的风险承受能力。
A.a、b、c、d
B.a、b、c
C.a、b、d
D.a、c、d
第6题
个人理财规划通常包括六个步骤，与制定计划前后相邻的步骤分别是（）。
A.确定财务目标和监控计划
B.确定财务目标和实施计划
C.分析数据和实施计划
D.分析数据和监控计划
第8题
A．金融理财师与其他金融理财专业人士及相关组织在业务竞争中，应遵循公平合理的竞争原则
B．金融理财师应该按照中国金融理财标准委员会制定的各项规范和准则的要求，使用 CFP和AFP的商标
C．金融理财师为客户提供服务时应及时、周到、勤勉
D．金融理财师了解到其他金融理财师违反本准则的规定，应当立即向中国金融理财标准委员会举报，而无须基于发现的情况提交书面报告
第9题
在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，()是这一步骤的内容。
A．理财师准备一份书面文件，其中声明了具体的条款，例如：利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任
B．理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式
C．理财师已审阅了客户的所有理财目标，并考虑了现实情况，有必要的话，客户目标的优先顺序必须被排列出
D．理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象
第10题
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()
A．建立和界定与客户的关系
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．投资收益分析
D．制定并向客户提交理财规划方案
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