题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
续期服务过程中要及时了解客户基本信息、联系方式是否发生变化,以及是否有保全变更需求,重点关注通知不成功和转账不成功的保单,核实客户手机或银行账号是否发生变化或异常。客户信息发生变化或异常的,以及有其他保全需求的,续期服务人员要及时协助客户通过“中国人寿APP”自助变更,或协助到柜面办理变更手续()
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第1题
A.勤勉尽责
B.客户至上
C.专业致胜
D.保守秘密
第2题
第3题
A.客户基本信息的了解,确认服务的地址和时间,及客户家需要注意的事项
B.确认负责范围,规划方案解读,是否有问题,有问题及时反馈沟通
C.确认服务的服装白色或者黑色
D.以上都包含
第4题
第5题
A.①②③④⑥
B.①②④⑤⑥
C.①③④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥
第6题
A.要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对
B.对大额投保客户,了解客户职业情况或经营背景,交易目的,交易性质以及资金来源等
C.代为客户办理保全、理赔等业务的,应当提供代理人和被代理人双方的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.对《客户身份基本信息补充表》、《反洗钱内部调查暨业务员报告书》填报的内容真实性负责
E.客户信息有变化的要及时提示客户更新
第8题
A.交费期间及交费能力
B.提醒客户及时交纳保费,以免保单失效
C.了解客户是否已把保费交给业务员或银行
D.防止占用或挪用保费事件发生。
第11题
A.定期提供产品净值信息
B.提醒客户及时核对交易确认
C.介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点
D.推介符合适用性原则的基金
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