题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，（)属于客户的财务信息。A．客户的婚姻状
理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，()属于客户的财务信息。
A．客户的婚姻状况
B．客户的风险管理信息
C．客户的家庭成员
D．进行教育规划时客户对子女的期望
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A、客户每月的工薪收入
B、客户的婚姻状况
C、客户的家庭成员
D、进行教育规划时客户对子女的期望
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第2题
在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是：（)。
A、分析客户当前和预期的收入状况
B、了解客户的教育需求和子女的基本情况
C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距
D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
第3题
理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较
为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括()。
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A．分析客户未来投资收益
B．分析宏观经济形势
C．分析客户现有投资组合信息
D．分析客户家庭预期收人信息
第4题
理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个
较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括()。
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(A)客户各项预期收入的用途 (B)客户各项预期家庭收入的来源
(C) 客户各项预期收入的规模 (D)客户预期家庭收入的结构
第5题
理财规划师在了解客户的购房需求后，应帮助其确定购房目标。任何可供理财规划的目标必须是量化的。
购房的目标包括客户家庭计划购房的时间、()和届时房价这三大要素。
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A．希望的居住面积
B．实际使用面积
C．房子所在区位
D．购房的环境需求
第6题
理财规划师在了解客户的购房需求后，应帮助其确定购房目标，购房的目标不包括（)。（A)计划购房的
理财规划师在了解客户的购房需求后，应帮助其确定购房目标，购房的目标不包括()。
(A)计划购房的时间 (B)希望的居住面积
(C)届时房价 (D)房屋未来增值潜力
第7题
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是（)A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是()
A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B．吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C．了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第9题
在制定财产分配规划时，理财规划师不需要（)。A．了解客户的职业背景B．确定客户的财产分配目标C．选
在制定财产分配规划时，理财规划师不需要()。
A．了解客户的职业背景
B．确定客户的财产分配目标
C．选择适当的财产分配工具
D．分析客户的财产状况
第10题
理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使()既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。
A.投资组合
B.投资产品
C.投资风险
D.投资理念
