题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括()。
A.制定理财方案
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.实施理财计划
E.持续理财服务
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A.制定理财方案
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.实施理财计划
E.持续理财服务
第2题
理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项,下列关于这些事项的描述不恰当的是()。
A.首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴
B.对夫妻共有财产作理财规划时,应征得夫妻双方同意
C.对客户个人财产进行理财规划时,可以涉及客户配偶的财产
D.对客户个人财产进行理财规划时,不要涉及客户配偶的财产
第6题
A.投资目标要具有现实可行性
B.投资目标要精确,不可有弹性
C.投资目标期限要明确
D.投资目标要与客户总体理财目标一致,不可违背
第7题
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括()。
A.市场调查
B.客户分析
C.证券选择
D.资产分配
第8题
我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时,()属于不必考虑的因素。
A.客户子女出生
B.客户的职业
C.客户的配偶去世
D.规避赠与税
第10题
在为客户进行投资规划时,理财规划师须了解各种投资工具的特点,其中()不属于债券的基本要素。
A.票面利率
B.偿还期限
C.收益率
D.票面价格
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