理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
A.词语的特定意思
B.不要使用“保证”等词
C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的词语
D.避免主观臆断
E.语速和长度
A.词语的特定意思
B.不要使用“保证”等词
C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的词语
D.避免主观臆断
E.语速和长度
第1题
A.词语的特定意思
B.不要使用保证、肯定等措辞
C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的语言
D.避免主观臆断
E.语速和长度
第2题
第3题
B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C.妥善保管理财计划的执行记录
D.理财方案的制订和执行最好一成不变
第5题
A.理财规划师应以个人的名义与客户签订合同
B.理财规划师在向客户解释合同条款时,与客户意见不同,则应按照客户的要求进行修改
C.合同签订完毕后,理财规划师应自己保留原件,并将复印件交给所在机构存档
D.不得向客户做出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导信息
E.理财规划合同宜采用书面形式
第7题
A.签订合同应以所在机构的名义
B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字
C.如发现合同某一条款出现歧义,应提请相关部门进行修改
D.不得向客户作出收益保证或承诺
E.合同签订后应送交档案管理部门存档
第8题
A.在评估遗产价值时应注意客户的财产与负债
B.理财规划师应建议客户每3年检查一次遗产计划
C.通过填写调查表形式来确定遗产规划的目标,明确受益人
D.理财规划师要和客户一起定期或不定期地审阅和修改遗产规划
第9题
A.签订合同应以所在机构的名义
B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字
C.如发现合同在某一条款出现歧义,应提请所在机构的相关部门进行修改
D.不得向客户做出收益保证和承诺
E.合同签订后,应送交档案管理部门存档
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