题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求，将客户的资金在各种类型资产上进行配置，确定

用于各种类型资产的资金比例。首先做的配置是战略资产配置，主要是指在较长的投资期限内，根据各类资产的()，确定最能满足投资者风险一回报率目标的长期资产组合。

A．收益能力

B．风险特征

C．风险和收益特征

D．风险和收益特征以及投资者的投资目标

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第1题

关于战略资产配置的说法，错误的是()。

A.是为了满足投资者风险与收益目标所做的短期资产的配比

B.确定各主要大类资产的投资比例

C.是反映投资者的长期投资目标和政策

D.是根据投资者的风险承受能力，对资产做出—种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排

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第2题

从一般意义上讲，（）是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比；是根据投资者的风险承受

能力，对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排；是反映投资者的长期投资目标和政策，确定各主要大类资产的投资比例，建立最佳长期资产组合结构。

A.行业风格配置

B.全球资产配置

C.战术资产配置

D.战略资产配置

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第3题

根据满足投资者风险一回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础之上，设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标。这称为（）。

A.永久性资产配置

B.突发性资产配置

C.战略性资产配置

D.战术性资产配置

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第4题

基础资产组合需要持续动态调整，主要参考以下因素()。

A.经济周期波动

B.资产配置策略的调整

C.组合的绩效表现

D.客户投资目标或风险承受能力的重大变化

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第5题

关于资产配置五部曲，以下说法不正确的是（）

A.倾听需求是指倾听客户金融、非金融需求，了解其风险承受能力、投资期限和流动性要求，确保所推荐产品满足适当性销售要求

B.售后跟踪是指定期跟踪、回访客户，及时告知产品运作、净值波动等情况，并根据客户投资目标，做好持仓检视和资产配置再平衡工作

C.盘户邀约是指了解客户行内、行外资产配置情况，根据客户投资目标，提出资产配置建议，提供一揽子财富类产品组合方案

D.产品实施是指为客户详细介绍资产配置方案中的各类产品，解答客户疑问，在尊重客户意愿的基础上，完成产品销售流程，落地资产配置方案

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第6题

投资规划方案制定的步骤包括（）

A．理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

B．明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好

C．收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

D．根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合

E．投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

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第7题

战略性资产配置决定基金在投资的主要类型之间的分配比例，其中投资目标是注重长期投资，使投资者获得较稳定的投资回报，避免投资风险的是一般风险和收益平衡型。（）

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第8题

资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（）。 A．消除投资的风险 B．协调提高收

资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（）。

A．消除投资的风险

B．协调提高收益与降低风险之间的关系

C．增强资金的流动性

D．吸引投资者

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第9题

战略性资产配置决定基金在投资的主要类型之间的分配比例，其中投资目标是注重长期投资，使投资者获得较稳定的投资回报，避免投资风险的是长期成长和低风险性。（）

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第10题

资产配置实质上是一个风险管理过程，即根据投资者的投资目标、风险偏好或风险承受能力，对大类资产（股票、固定收益证券、现金、衍生品、外汇和黄金）的风险收益特征进行综合平衡，力图降低市场波动对投资组合的影响（）

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