题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

理财规划师在向客户交付理财规划方案时，（)是不正确的。A．需要向客户重申与实施方案相关的各项成

理财规划师在向客户交付理财规划方案时，()是不正确的。

A．需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用

B．让客户对理财方案进行深入了解

C．告知客户可以协助其执行理财方案

D．告知客户方案交付后将不再修改

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第1题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财规划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）

A.客户的投资风格

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户资产规模

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第2题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。

A.客户资本规模

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户的投资风格

E.理财规划服务机构的制度

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第3题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。

A.客户的风险偏好

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资金额和占比

D.理财规划师的性格和工作习惯

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第4题

在制定理财规划方案时，理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况，其中清偿比率是指客户净资产占总资产的比重，反映了客户综合偿债能力的高低。（)

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第5题

关于理财规划服务合同的签订说法不正确的是（）

A.理财规划师要以所在机构的名义签订合同

B.理财方案如需修改，要提请所在机构相关部门

C.理财规划师可以向客户做出收益性承诺

D.合同签订以后，原件存档，理财规划师自留复印件

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第6题

为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）

A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利

B.按照合同的约定及时交纳理财服务费

C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息

D.如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案

E.提供的全部信息内容须真实准确

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第7题

【判断题】在制定理财规划方案时，理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况，其中清偿比率是指客户净资产占总资产的比重，反映了客户综合偿债能力的高低。（)

A.Y.是

B.N.否

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第8题

在签订理财规划服务合同时，理财规划师应注意的事项有()。

A.理财规划师应以个人的名义与客户签订合同

B.理财规划师在向客户解释合同条款时，与客户意见不同，则应按照客户的要求进行修改

C.合同签订完毕后，理财规划师应自己保留原件，并将复印件交给所在机构存档

D.不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导信息

E.理财规划合同宜采用书面形式

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第9题

在制定综合理财规划方案时，理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况，其中清偿比率是指

客户净资产占总资产的比重，反映客户综合偿债能力的高低。

A．正确

B．错误

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第10题

当实现客户财务目标的理财规划方案不止一种时，理财规划师有必要向客户书面报告所有可选方案的优缺点。（)

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