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[判断题]

对自行前往见面的理财金账户客户,如果专属理财经理还在接待或即将接待其他客户,理财经理应让客户落座并耐心等候。()

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第1题

当客户咨询或办理理财业务时,理财经理应微笑起身,引导客户就坐,对于初次见面的客户,在介绍业务前不需主动自我介绍并提供名片。()
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第2题

对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。判断对错
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第3题

关于厅堂经理客户分流的要求,下面说法不正确的是()。

A.主动引导客户使用个人网银、手机银行等电子渠道办理业务,并引导客户关注“广发银行”微信公众号

B.自助/智能机具和柜面均可办理的业务,厅堂经理应优先将客户引导至自助/智能机具前办理

C.对需要在现金柜/非现金柜办理业务的客户,主动为客户取号。如无需等候,待柜员叫号后直接引导客户至柜台办理业务

D.对已明确理财经理管户的客户,或表示已预约理财经理、对公客户经理等专业岗位人员的客户,厅堂经理应引导客户至相关岗位人员处

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第4题

当客户接受理财经理的理财建议并实施时,银行和客户双方共担风险共享收益。()A.正确B.错误

当客户接受理财经理的理财建议并实施时,银行和客户双方共担风险共享收益。()

A.正确

B.错误

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第5题

为客户办理智能理财池,应确保客户客户所购投资品与自身风险偏好相一致,客户因投资我行基金、理财产品等而产生的风险,由()承担

A.产品所属公司

B.经办行

C.理财经理

D.客户自行

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第6题

网点人员在了解客户理财需求时,应做到()?

A.主动询问客户理财经历

B.主动询问客户风险偏好

C.主动询问客户目前存在的投资理财需求,耐心了解客户理财经历、风险偏好等,对客户的疑问,能用浅显易懂的语言给出专业的回答

D.全面了解客户需求

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第7题

大堂经理离岗后,可以采用以下哪些方式接待客户()?

A.理财经理代替履职

B.营业经理代替履职

C.保安代替履职

D.支行行长代替履职

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第8题

当客户接受理财经理的理财建议并实施时,银行和客户双方共担风险共享收益。()

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第9题

理财经理使用任务宝功能时,客户怎样才能完成任务并领取到奖品?()

A.直接推送理财经理个人微信给新客户并添加

B.直接推送理财经理企业微信给新客户并添加

C.领取任务,生成包含理财师二维码的海报转发给新客户并添加

D.不操作,直接领奖

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第10题

符合“其他类客户,包括政要、文艺明星、知名人士等虽未达到资产达标客户的标准,但具有成为理财客户潜力或对我行整体业务发展具有一定贡献的客户”标准的中银理财客户,在我行申领中银理财贵宾卡时,银行的审批权限为:()

A.理财经理

B.网点主任

C.二级行个金部主任

D.二级行主管行长

E.省行个金部

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第11题

客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息()
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