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[主观题]

以私人银行客户资产等级及贡献为基础,将客户分层,提供差异化的增值服务内容,形成阶梯式的增值

服务体系。()

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第1题

我行私人银行举办的以邀请知名经济学家为达标签约客户讲解经济发展趋势、资产配置重点及投资热点为主题的活动名为“财智私行”系列讲座()
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第2题

AUM在600万以上,客群虽极少,但金融资产贡献却很大的客户被称为银行的()

A.私人银行客户

B.贵宾客户

C.大众客户

D.优质客户

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第3题

作为私人银行客户经理,可通过资金承接监测平台-“基础分析”功能菜单中提供的个人承接对公经营性资金客户、跨行转账客户、私行高端客户等明细,重点分析挖掘拓客机会()
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第4题

《商业银行理财产品销售管理办法》规定,商业银行为私人银行客户和高资产净值客户提供理财产品销售服务应当按照本办法规定进行客户风险承受能力评估。私人银行客户是指金融净资产达到()人民币及以上的商业银行客户

A.500万元

B.600万元

C.400万元

D.300万元

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第5题

对于()的客户,商业银行可以通过私人银行服务满足其投资需求,即可以将理财资金投资于二级市场

A.A.具有相关投资经验,风险承受能力较强的高资产净值

B.B.风险评估为进取型

C.C.风险评估为稳健型

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第6题

移动云客户分级标准的制订以企业的价值贡献为核心,采取定量和定性评估相结合,综合考量维护能力的评估方式,将移动云客户享受的服务标准划分为金牌级、银牌级、铜牌级三个等级()
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第7题

境外投行对客户进行分层,追求服务效用最大化。以UBS为例,根据客户贡献佣金(主要考虑因素)、管理资产规模等,将客户划分为SP(StrategicPartner)、P(Premium)、A(Active)等级别。()
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第8题

理财产品销售人员不得向老龄投资者销售风险等级在R4及以上的产品,已通过本行私人银行客户评估且持钻石卡的客户除外。()
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第9题

私人银行保密管理的原则是()

A.以客为尊

B.严谨规范

C.安全保密

D.定期检查

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第10题

1、原中国银行业监督管理委员会2005年颁布的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对个人理财业务作出如下定义:“()业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务,以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象,推荐销售投资产品,理财计划,并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动。”

A.证券投资

B.私人银行

C.个人理财

D.投资顾问

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