理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
第3题
A.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
B.理财师和客户共同确定理财目标体系
C.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
第4题
A.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
B.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
C.对理财方案运营中问题进行修订完善
D.理财师和客户共同确定理财目标体系
第5题
客户实现其理财目标最重要的基础是()。
A.理财师的专业规划
B.客户现在以及未来的财务资源
C.理财规划方案的执行
D.理财师的后续跟踪服务
第6题
A.出具专业理财规划报告书
B.深入了解客户
C.提出自己的见解和建议
D.全面评估客户的财务问题
第7题
A.提出自己的见解和建议
B.全面评估客户的财务问题
C.深入了解客户
D.出具专业理财师报告书
第10题
金融理财规划书必须和下列哪些内容相一致()。 (1)金融理财师和客户共同确定的合同关系,即双方责任、风险和费用 (2)金融理财师和客户共同确定的客户的理财目标及实现的先后顺序 (3)客户提供的相关数据 (4)金融理财师关于客户当前财务状况的分析和评估
A.(1)(2)(4)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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