题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。
A.整理后的各类家庭财务信息表格
B.对客户家庭基本信息的核实结果
C.对客户家庭财务信息分析的结果
D.客户理财目标的建议与评估
E.综合理财规划建议
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A.正确
B.错误
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第2题
下列关于理财师工作流程步骤正确的是()。
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
第3题
在理财规划过程中，属于客户职责的是______。A．提出要求B．编制家庭资产负债表C．确定理财目标D．经济
在理财规划过程中，属于客户职责的是______。
A．提出要求
B．编制家庭资产负债表
C．确定理财目标
D．经济环境分析
第4题
关于理财规划安排，正确的步骤应该是（)。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理
关于理财规划安排，正确的步骤应该是()。
A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
第5题
商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是（)
商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是()业务。
A．综合理财规划
B．投资规划
C．投资产品分析
D．财务策划
第6题
商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是（)业
商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是()业务。
A．综合理财规划
B．投资规划
C．投资产品分析
D．财务策划
第8题
个人理财规划的目标是使个人与家庭财务状况更加合理，体现的是（）。A．效益优先B．保值为重C．增值优先
个人理财规划的目标是使个人与家庭财务状况更加合理，体现的是（）。
A．效益优先
B．保值为重
C．增值优先
D．稳定为先
第9题
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等)，进行专业分析的过程。
A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
