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[判断题]

2021年理财最新双录要求,需要展示理财资格证书(可以用水牌代替)()

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第1题

依据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务一般模式类业务操作规程(2021年修订版)》的规定,在小企业客户签约环节,有关“双录”工作要求正确的是()

A.签约流程双录环节包括履行告知义务和签署合同、协议、借据等

B.在签约双录全部环节,我行人员应全程录音录像,指导客户签署合同、借据等合同文本

C.签约双录完成后,我行工作人员应及时填写《中小微企业授信业务面签材料签署实地见证确认书》

D.通过理财签约设备或者智能系统实现双录要求的,无需将影像资料归档保存

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第2题

手机话术双录时,不可以使用理财经理的手机代为展示阅读。()
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第3题

通过以下哪种途径可以在保证双录录制完整、合规的前提下,有效缩短双录录制时间()

A.提前进行客户测评结果查询,如客户在有效期内做过风险测评,直接打印结果

B.客户可提前签署好投保资料,在双录时仅需直接展示即可

C.理财经理提前对双录话术进行预习,提升对话术熟知度

D.理财经理代替客户进行投保资料的签署

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第4题

对公客户在柜面购买理财,需要进行双录。()
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第5题

客户购买什么产品需要双录()

A.人民币理财

B.基金

C.保险

D.国债

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第6题

资产配置双录时需要理财经理按照标准话术朗读,客户配合回复确认()
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第7题

业务员收到双录质检驳回名单时,需要()个工作日内配合银行理财完成整改

A.5

B.10

C.15

D.30

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第8题

通过我行网点柜面交易的理财产品销售需要实施“双录”,客户通过网银渠道购买的,员工可为客户讲解操作流程,可以代客操作,不需要实施“双录”()
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第9题

网点人员营销推介个人投资理财类产品,应严格按照销售专区“双录”要求执行,做好双录文件即时复查,确保双录文件成功归档到总行。()
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第10题

开展理财产品销售的分支机构营业场所应设立有明显标识的、独立的理财销售专区(专柜),依据监管要求配备能够进行录音录像(简称“双录”)的设备。()
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第11题

手机银行出单,投被保人信息、公司信息、理财经理信息需要跟()进行比对,才能出单

A.投保单的填写

B.风险测评

C.保险公司系统

D.双录系统

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