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[多选题]

客户资料变更差异较大时,如何判断临柜客户与系统中客户为同一人()

A.如投保时笔误或投保时姓名未定(如刚出生不久的婴儿),可通过保单相关联投保人或被保险人信息进行判断

B.如为户籍部门变更客户身份证号码,可提供户籍部门的相关证明

C.如为集团业务,客户出生日期仅登记为年月,未精确到日,可请客户提供保单、缴费发票、或通过已授权的收、付费账户信息等进行判断

D.如为单位投保或单位出资投保,可通过单位出具相关证明判断

E.对于复杂情形无法判断的,可通过生调人员调查等方式核实确认

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第1题

客户至公司柜面申请业务办理时,若客户资料变更前、后差异较大,受理人员无法判断申请人员与系统中客户为同一人时,只能通过生调人员调查方式核实确认。()
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第2题

客户资料变更业务,申请资格人可以为投保人,但须投保人与待更正客户(或其监护人)共同临柜申请()
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第3题

若投保人申请变更被保险人、受益人客户资料,可选择线上申请。线下申请时,投保人应与待更正信息人员(或其监护人)共同临柜办理。()
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第4题

投保人申请变更被保险人、受益人客户资料,不允许线上申请。线下申请时,投保人应与待更正信息人员(或其监护人)须共同临柜办理()
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第5题

若投保人申请变更被保险人、受益人客户资料,可选择线上申请。线下申请时,投保人应与待更正信息人员(或其监护人)共同临柜办理()
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第6题

投保人申请变更被保险人、受益人客户资料,可以选择线上或线下两种方式办理申请。通过线下申请时,投保人应与待更正信息人员(或其监护人)须共同临柜办理()
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第7题

涉及收、付费的保全业务及所有银行转账账户信息新增/变更业务,使用非权益人账户时,账户所有人原则上应与权益人共同临柜申请。由被保险人(或其监护人)领取批改退费的被保险人客户资料变更业务除外()
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第8题

关于儿童手表的营销,在厅店营销场景中,如何进行儿童手表的营销()。
关于儿童手表的营销,在厅店营销场景中,如何进行儿童手表的营销()。

A.直接介绍营销

B.用户临柜办理业务时能够通过问询了解用户家庭情况,判断用户家中为否是学龄前儿童或小学生,择机推荐销售儿童手表

C.不营销

D.若客户主动咨询儿童手表再进行营销

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第9题

()是指因客户资料原件(如营业执照、法定代表人/单位负责人身份证等)难以提交到柜面时,由我行两名及以上指定人员前往客户营业场所或法定代表人/单位负责人实际办公地点办理原件核实工作,核实通过后,我行保管资料复印件并通知客户临柜办理业务

A.上门核实资料

B.上门办理业务

C.上门取单

D.上门送单

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第10题

客户临柜申请变更受益人为其母亲时,无需提供受益人的身份证件()
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