以下不属于客户关系管理对理财业务发展的意义的是()A.为理财师提供客户服务的工具和方法B.将客
2022-06-03
中小企业融资需求一般具有以此预防由于关键人物的死亡或伤残导致的经济损失()的特点。A.偿还时
2022-06-03
按保险期限可将人身意外伤害保险分为()A:1 年期意外伤害保险B:极短期意外伤害保险C:多年期意
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()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。A.法律声明文件B.相关信息披露C.方案执行
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一些低端的CRM系统开始拥有一定的客户群,一些中高端的CRM系统慢慢为一些企业熟悉和接受,这是处
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负债结构分析包括()。A:消费负债比率B:投资性负债比率C:自用性负债比率D:收入支出比率
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理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。A.正确B.错误
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在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理
2022-06-03
综合理财规划建议包括()。A.理财目标建议B.现阶段的各项支出预算的建议C.家庭财务保障规划建议
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利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括()。A.理财师的
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