题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
理财师想要了解客户的一些事实性信息时,一般应采取()提问方式。
A.开放式
B.封闭式
C.重申式
D.都可以
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A.开放式
B.封闭式
C.重申式
D.都可以
第1题
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()是指关于客户的一些事实性描述,包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
A.事实性信息
B.判断性信息
第2题
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()主要是指一些无法用数字客观表示的信息,包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等,其重要性不亚于前者。
A.事实性信息
B.判断性信息
第4题
金融理财师对客户的信息披露不包括以下哪个选项?()
A 、关于所收取报酬的明确及合理的说明
B 、金融理财师的联系方式
C 、客户在了解服务合约的范围及性质时可能需要了解的其他相关信息
D 、金融理财师本人目前的投资组合情况
第6题
定量信息的来源是()。
A.与客户沟通中的观察
B.理财师收集
C.与客户多次接触
D.与客户交流中的了解
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