题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下关于生命周期各阶段的理财规划及理财重点表述正确的有()。 Ⅰ.探索期的主要投资工具是活期、定期、存款、基金、定投 Ⅱ.高原期的主要投资工具是多元投资组合 Ⅲ.维持期的主要投资工具是降低投资组合风险 Ⅳ.建立期的主要投资工具是活期存款、股票、基金、定投
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
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A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
第1题
A.核心是理财规划服务
B.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
C.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
D.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
E.更强调业务人员与客户之间的信任关系
第3题
A.小孩上大学的这段时期,一般为4-8年
B.这一阶段里子女的教育费用和生活费用猛增,财务上的负担通常比较繁重
C.理财的重点是扩大投资
D.花费通常比较保守
第4题
A.最适合定投的基金是债券基金,因为波动小
B.基金定投第一步是看温度,选指数
C.基金定投可以选择按周扣款
D.基金定投是适合小白的最佳投资姿势
第9题
A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视
B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化
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