个人理财包括的主要内容有()。

A.保险规划

B.投资规划

C.现金规划

D.教育规划

A.投资规划

B.房地产规划

C.退休规划

D.现金规划

A.借记卡账户

B.理财账户

C.储蓄账户

D.贷款账户

A.制定退休养老规划的目的是保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活

B.理财师应建议客户尽早进行养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足

C.一般来说，退休职工养老收入主要来源有:子女赡养费、社会养老保险、企业年金和个人储蓄投资

D.退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划

A.理财动机

B.投机动机

C.谨慎动机

D.逐利动机

A.生产理财

B.生活理财

C.融资理财

D.储蓄理财

A.生活理财

B.储蓄理财

C.收支理财

D.投资理财

E.金融理财

A.理财规划

B.投资规划

C.保险规划

D.理财咨询

下面关于“个人理财规划过程”的六个基本步骤正确排序为：()

1)收集客户信息

2)制定并向客户提交个人理财规划方案

3)分析和评估客户当前的财务状况

4)监控个人理财规划方案的执行

5)执行个人理财规划方案

6)建立和界定与客户的关系

A· 163245

B· 162354

C· 613254

D· 612345