题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
个人理财是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和分析偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。请问句话对吗?
答案
在拜访客户之前收集并分析客户资料
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第6题
A.个人理财不是理财产品推销,而是综合金融服务
B.个人理财不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务
C.个人理财不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生
D.个人理财不是一个产品,而是一个过程
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