A.当理财客户处于家庭成熟期时，其理财策略是最保守的
B.家庭成长期客户富余的消费资金可选择银行存款的方式存放
C.家庭衰老期的客户在理财时应当注重于资产价值的稳定性而非增长性
D.资本积累
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第4题
A.建立期的理财任务是尽可能多地储备资产、积累财富
B.探索期是以个人家庭生活为重心，是个人财务的建立与形成期
C.维持期是个人和家庭进行财务规划的关键期，财务投资是中高风险的组合投资为主要手段
D.高原（峰）期的主要理财任务是妥善管理好积累的财富，积极调整投资组合，降低投资风险，以保守稳健型投资为主。
第8题
A.经济增长比较快时，个人和家庭应考虑买入对周期波动比较敏感的行业资产
B.经济扩张阶段，特别是成长性、高投机性股票价值表现良好
C.当经济处于景气周期时，个人和家庭应考虑增持国定收益类产品
D.当经济增长较快时，应减持股票、房产等资产避免经济波动造成的损失
E.当经济衰退时，企业亏损，股票的收益和价值显著下降，可能引发熊市
第9题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的。
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。
D.通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的。
第10题
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的
第11题
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
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