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[主观题]

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。

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第1题

个人理财按其目的不同可分为()

A.生活理财

B.理财顾问服务

C.投资理财

D.综合理财服务

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第2题

个人理财规划的基础是建立客户关系。()
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第3题

个人理财规划的目标是()。

A.降低风险

B.财务安全

C.增加收益

D.财务自由

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第4题

中国金融理财标准委员会指出,()包括个人在生命周期各个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产筹划的内容。

A.家庭金融理财

B.家族财富传承

C.生命周期规划

D.个人人生规划

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第5题

人们常常会犯哪些个人理财规划错误有()。

A.节俭生财

B.理财是富人、高收入家庭的专利

C.理财是投机活动

D.只有把钱放在银行才是理财

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第6题

对个人理财的内涵理解正确的是()

A.个人理财不是理财产品推销,而是综合金融服务

B.个人理财不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务

C.个人理财不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生

D.个人理财不是一个产品,而是一个过程

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第7题

个人理财主要考虑的是资产的增值,因此,个人理财就是如何进行投资。()
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第8题

个人理财主要考虑的是资产的增值,因此,个人理财就是如何进行投资。
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第9题

家庭和个人理财也需要内部控制。()
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第10题

理财规划书中,最重要的内容是()

A.家庭财务状况分析

B.客户家庭基本信息

C.理财目标的评估和分析

D.综合理财规划建议

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