题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
收集投诉信息的内容（)A.了解客户资料B.了解客户意愿C.了解投诉原因D.了解投诉关键点E.初步判
收集投诉信息的内容()
A.了解客户资料
B.了解客户意愿
C.了解投诉原因
D.了解投诉关键点
E.初步判断是否为有效投诉
F.适时降低客户期望值
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A．现有保障
B．支出/负债状况
C．收入/资产状况
D．个人/家庭信息
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第2题
以下关于理财规划流程的表述中，正确的是（）
A．为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容
B．收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C．财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D．确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E．综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
第3题
以下关于理财规划流程的表述中，正确的是：()
A.为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
第4题
受益人识别过程中收集的客户资料按照（)的原则，由识别人员签字确认并记录签署日期（识别过程中不仅要收集受益所有人信息，还要收集董事会、高级管理层名单、主要股东信息，如有)。
A、谁识别谁确认
B、了解你的客户
C、实事求是
D、规范管理
第7题
下列选项不属于建立客户关系的内容是（)。A．明确目标市场B．收集客户私人信息C．处理投诉D．维护客户
下列选项不属于建立客户关系的内容是()。
A．明确目标市场
B．收集客户私人信息
C．处理投诉
D．维护客户关系
第8题
依据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理退出：出现下列（）情形的，不得继续从事理财经理工作
A.连续三个月内发生三起紧急投诉，投诉事项查证属实且理财经理负主要责任
B.未按本办法要求取得基金从业资格
C.通过个人客户营销系统及时收集并更新管户客户的信息，完善客户档案
D.发生飞单、出售或泄露客户资料、参与非法集资或民间借贷等严重违规行为
第9题
下列选项不属于建立客户关系的内容是（）。 A．明确目标市场B．收集客户私人信息C．处理
下列选项不属于建立客户关系的内容是（）。
A．明确目标市场
B．收集客户私人信息
C．处理投诉
D．维护客户关系
