不属于金融理财师的日常工作的是()。

通过家庭财务分析,专业的金融理财师如果确定资源小于目标需求,此时不应该()

A．降低目标

B．再次进行分析,寻求可行方案

C．延长目标实现时间

D．增加收入

以下属于金融理财师基本职能的有()。

Ⅰ．为客户资产提供保值和增值服务

Ⅱ．确保家庭财务规划具有安全性

Ⅲ．金融理财产品的创新、推广与销售

Ⅳ．面向客户普及金融理财知识

Ⅴ．提供全方位的理财建议

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅴ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

A.相关财务信息

B.宏观经济形势

C.天气情况

D.客户家庭预期收入信息

下列哪项不属于《金融理财师职业道德准则》适用范围()

A．金融理财师在实业界从事个人理财业务、金融相关服务

B．金融理财是为自己理财投资

C．金融理财师在政府从事个人理财业务、金融相关服务

D．金融理财师在教育界从事个人理财业务、金融相关服务

金融理财师法律责任的责任主体是()

A．金融理财师

B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构

C．金融理财师及金融理财师所服务的客户

D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户

下列哪项不属于金融理财师帮助客户对个人或家庭的理财需求进行分析所依据的TOPS原则()

A．保障安全

B．取得客户信任

C．避免痛苦

D．把握机会

关于“利益冲突”的描述下面哪一个是正确的？ ()

A· 是指金融理财师的个人财务行为、商业活动、财产或其它利益可能影响其公平客观地提供金融理财服务的情形

B· 泛指所有理财师与客户之间发生的一切冲突

C· 在提供金融理财服务时，金融理财师向客户披露的所有对客户不利的信息

D· 金融理财师在进行理财服务时与客户发生的冲突

理财师对家庭信息进行整理后，需要对客户财务现状进行分析，主要分析的内容不包括()

金融理财师应具备的基础知识包括()。

Ⅰ．金钱教育基础知识 Ⅱ．经济金融基础知识

Ⅲ．生活家庭基础知识 Ⅳ．法律思想基础知识

Ⅴ．道德修养基础知识

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D．Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

关于《金融理财师行为准则》描述错误的选项是哪个选项？()

A 、FPSB的金融理财师行为准则旨在为金融理财师的执业行为树立标准

B 、现代国际可对违反《金融理财师行为准则》的金融理财师进行纪律处分

C 、《金融理财师行为准则》是《金融理财师道德准则和专业责任》和《金融理财执业标准》的执行细则

D 、FPSB的金融理财师行为准则可作为金融理财师针对第三方所需承担法律责任的依据

家庭生命周期在金融理财上的运用主要包括,金融理财师帮助客户根据其家庭生命周期设计适合客户的()

A．储蓄计划

B．保险、信托、信贷理财套餐

C．消费安排

D．债券、基金、股票投资建议