题目内容
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[多选题]
《市场与客户管理手册》中规定客户的档案信息应包括（）
A.客户基本信息
B.人员信息
C.项目信息
D.管理制度
E.重大活动
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A.录入新签约项目信息
B.录入合同额5亿元以上跟踪项目信息
C.与财务和法务部核对录入项目及合同额
D.录入合同额10亿元以上跟踪项目信息
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第4题
客户风险管理机制的内容包括()。
A.建立专业化的信息与风险研究机构
B.建立起完备系统的客户管理信息档案
C.收集和整理客户系统信息
D.及时把握客户需求的变化
E.建立客户风险管理负责制度
第5题
大客户关系管理主要包括的内容是()。①根据已有客户信息，建立完整的客户信息档案②提高续保率，获得老客户的长期忠诚③细分客户，识别重点④积极进行市场的二次客户，提高保单附加值
A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.①②③④
第6题
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有()。
A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B.系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中
C.反洗钱档案不允许对外调阅
D.应销毁处理的档案须经主管领导审批
第8题
保险公司须做好信息安全的管理，正确的是()
A.建立管理制度和规范，依法使用和管理客户信息。
B.建立客户信息档案，由专人负责管理。客户信息可通过任意途径获得。
C.定期复核客户信息资料、及时纠错、更新。
D.建立和实行客户信息查阅授权与审批制度，不应擅自泄露客户信息资料。
第9题
客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息（）
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