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[判断题]
商业银行和客户是两个平等的民事主体,商业銀行为客户进行的财物分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动（)
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第3题
财税顾问小李在和客户W的负责人进行初步沟通后发现W客户为切户，但是销售助理提单时按照新户进行的提单，造成SAP系统中客户跟进页面W客户的客户类型不正确，要如何修改呢？（)
A.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户管理-客户转化】点击“跟进客户”后修改客户类型
B.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户档案-服务信息】修改客户类型
C.客户类型只能修改一次
D.客户类型可以多次修改
第5题
岗位职责中，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的（)，推荐合适的财富管理产品。
A.理财计划方案
B.工程造价咨询
C.财富管理顾问服务
D.账户管理服务
第7题
期货公司及其从业人员从事资产管理业务,不得有下列（)行为。
A.以转移资产管理账户收益或者亏损为目的,在不同账户之间进行买卖,损害客户利益
B.利用或协助客户利用资管账户规避期货交易所限仓管理规定
C.利用管理的客户资产为第三方谋取不正当利益,进行利益输送
D.接受客户委托,运用客户资产进行投资
第8题
适当性管理办法要求在投资者客户办理开户业务的过程中，需要证券公司采集更为详细的客户信息，不需要对开户过程中投资者客户填写的投资经验，投资水平、财务水平等进行落地保存进客户信息库。（)
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第10题
我行分层客户管理指：对传统网点提供标准化服务，对理财中心客户提供（)服务，对财富中心客户提供（)服务，对私人银行客户提供（)服务。
A.顾问式，管家式，销售式
B.销售式，顾问式，管家式
C.销售式，顾问式，一站式
D.一站式，顾问式，管家式
