题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：（)。

A.了解客户的价值观

B.分析客户的风险偏好

C.分析客户的家庭情况

D.了解客户拟进行财物规划的周期

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收…”相关的问题

第1题

下列不属于理财规划师初次面谈的主要任务的是：（)。

A.A.向客户提出全面收集信息的要求

B.B.了解客户的投资偏好

C.C.了解客户的财务目标

D.D.向客户解释个人理财的作用、风险和目标

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第2题

小谢正在进行理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是（)。

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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第3题

投资需求与目标信息可以帮助个人理财规划师区分客户的类型。（)

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第4题

个人理财规划师在提供服务的过程中，所需要了解的信息主要包括客户的基本个人信息和财务信息。（)

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第5题

理财规划师进行理财规划的的第二步是：（)。

A.A.收集信息资料和确定客户财务目标

B.B.资产管理目标分析

C.C.风险分析

D.D.建立和界定客户关系

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第6题

在收集客户信息的过程中，信息的相关性和是否足够可以由个人理财规划师根据客户的类型和具体情况而定。（)

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第7题

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”，要达成这一目标，理财师首先要做的是（）。

A.全面评估客户的财务问题

B.出具专业理财规划报告书

C.深入了解客户

D.提出自己的见解和建议

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第8题

以下有关理财顾问销售模式（FPM)的说法中，错误的是（)。

A.FPM模式的核心，是帮助客户制定理财规划策略，并出售对应金融产品帮助客户达成理财目标

B.FPM模式需要个人理财中心或贵宾理财室等具体物理场地

C.FPM模式的销售主体是保险公司的销售人员

D.FPM模式下，银行与保险公司的合作不够紧密

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第9题

下列关于个人理财服务的表述中，正确的是（）。

A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视

B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析

C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化

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第10题

以下不属于个人理财师对客户财务目标分类的影响因素是：（)。

A.A.理财规划的服务周期

B.B.客户的经济地位

C.C.客户的年龄

D.D.客户所处的生命周期阶段

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