A.全面评估客户的财务问题
B.出具专业理财规划报告书
C.深入了解客户
D.提出自己的见解和建议
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更多“专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目…”相关的问题
第2题
A.A.并不是所有客户提出的目标都可以实现
B.B.必须根据客户提出的要求，结合客户现有的财务状况，才能制定出恰当的财务目标体系
C.C.必须从客户的角度出发，提供专业全面的财务建议
D.D.对于客户没有意识到的财务需要，个人理财师可以选择保持沉默
第3题
A.A.通过增加收入和控制支出实现客户财富最大化
B.B.通过一定的理财规划技术控制个人日常开支
C.C.个人理财师应站在“终生”的视角进行理性的规划
D.D.实现个人财务安全是个人理财师的终极目标
第4题
A.A.将预留紧急备用金作为必须实现的财务目标来完成
B.B.改善客户总体财务状况比仅仅为客户创造投资收益更重要
C.C.短中长目标要同时兼顾，不可厚此薄彼
D.D.客户都有一个以上的目标，理财师要尽量将这些目标一次性完成
第8题
A.A.向客户提出全面收集信息的要求
B.B.了解客户的投资偏好
C.C.了解客户的财务目标
D.D.向客户解释个人理财的作用、风险和目标
第10题
A.FPM模式的核心，是帮助客户制定理财规划策略，并出售对应金融产品帮助客户达成理财目标
B.FPM模式需要个人理财中心或贵宾理财室等具体物理场地
C.FPM模式的销售主体是保险公司的销售人员
D.FPM模式下，银行与保险公司的合作不够紧密
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